机构百亿大举增持,王亚伟狂买恒生分级4

  保险持仓占比两成 安邦钟情分级A

以规模超300亿的兴全合宜为例,据其半年报披露,在其十大持有人中出现了基本养老保险组合、QFII、私募等的身影。同时,机构持有比例有所上升,机构持有份额从2018年年报的12.59亿份增至2019年半年报的25.72亿份。中国人寿资产管理有限公司自2018年年报的0.38%增持至0.65%,持有份额达2.12亿份,位于前十名持有人之首;同时,基本养老保险基金三一零组合、伦敦市投资管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司等也新晋兴全合宜前十名持有人之列,分别持有8711.12万份、5959.47万份和4238.07万份。

  不过在保险公司中,安邦系并不是持有上市基金份额最多的。《每日经济新闻》记者注意到,保险公司乐于持有上市基金,截至上半年末,一共有38家保险公司(包括子公司,但不含旗下产品持仓)合计持有上市基金269.74亿份,占比21.71%。

从半年报数据看,汇金、保险资金均有现身。以易方达创业板ETF为例,截至上半年,其前十大持有人中,中国人寿保险、华夏人寿保险、中央汇金等机构均有现身。

  半年报披露,恒生A和恒生B截至上半年末规模各为27.05亿份,前十大持有人几乎全是私募基金和券商资产管理计划,只有一家QFII和一只社保基金。恒生A上半年下跌13.61%,最高价为1.005元,最低价为0.779元;恒生B上半年上涨8.44%,最高价为1.91元,最低价为0.931元。但7月份以来,恒生B二级市场价格再创新低,目前王亚伟仓位如何尚不得而知。《每日经济新闻》记者注意到,王亚伟对于分级基金可谓情有独钟,去年基金年报就曾披露其买入军工B
2580万份,当时也是外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划首次现身上市基金前十大持有人之列,由于该产品并未出现在去年半年报军工B前十持有人之列,基本可以判断是去年下半年买入,但今年上半年军工B前十大持有人中已不见其踪影。去年下半年军工B二级市场涨幅翻番,王亚伟正好捕获了这段暴涨行情。了解更多机构购基情况,请登录微信公众号:火山财富“huoshan5188”。

部分分级A基金以其“固定收益”属性也受到机构投资者青睐,例如招商中证证券公司A。从半年报的前十名持有人来看,除红塔证券、银河证券、鹏华基金等券商、基金在不断增持外,基本养老保险基金一零六组合、全国社保基金一零零八组合等社保、养老基金也在增持;同时,德意志银行等QFII也在增持。全国社保基金二一零组合也新晋前十名持有人之一。

  22家QFII合计持有60.75亿份

此外,对于上半年被机构增持40.13亿份的国寿安保沪深300ETF,业内人士预计或为保险资金入场布局。数据显示,其份额增长主要是今年3月至4月,此后虽然市场出现调整,但份额基本保持平稳,显示了长线资金布局特点。

  其中,摩根大通新进买入国泰淘新灵活配置8609.79万份以及银华交易型货币基金(即银华日利)210万份。韩亚银行和易方达香港买入的2只基金完全相同,均为银华日利和华宝兴业现金添益,韩亚银行分别买入229.41万份和820.26万份,易方达香港分别买入194.52万份和1470.43万份。麦格理银行新进买入嘉实黄金5789.54万份以及易方达恒生国企ETF
1.78亿份。

实际上,不仅是ETF,机构投资对明星上市基金也非常热爱。

  东方财富Choice统计显示,上半年共有13家QFII新进买入上市基金11只,累计买入33.17亿份。其中,分级基金A类份额,以及上市交易型货币基金银华日利、华宝兴业现金添益几大品种备受青睐。

战略配售基金也是如此。易基配售和南方配售的半年报显示,易基配售机构持有比例自2018年年报的22.30%增至25.11%,机构持有份额增加6.90亿份;南方配售自2018年年报的22.95%增长至26.49%,机构持有份额自41.45亿份增长至47.92亿份。从前十名持有人来看,易基配售除养老金、企业年金等持有外,还有部分私募机构;而南方配售的前十名持有人中也出现了社保基金、企业年金计划、私募等机构的身影。

  伦敦市投资管理有限公司持有品种为二级市场上的老封基,上半年净减持7793.44万份,主要减持了基金科瑞、基金通乾、基金丰和和基金鸿扬,增持了基金久嘉和基金银丰。该机构上半年末合计持有7只封闭式基金8.22亿份。

险资大量买入

  美林国际上半年持有国企改B
8483.69万份,较去年底数量未变,但减持华宝兴业现金添益162.63万份,还剩1065万份。该机构上半年合计持有两只基金9548.69万份。

明星上市基金获增持

  ◎每经记者 宋双

基金半年报显示,上半年A股ETF有一半以上得到机构投资者增持,机构投资者合计增持份额达85.73亿份,若以6月30日净值估算,增持金额达156亿元,其中汇金、保险资金均有现身。除ETF外,QFII、养老金、社保、私募等机构对明星上市基金也非常热爱,不少明星上市基金的前十大持有人中出现上述机构身影。

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数据显示,在可统计的130只A股ETF中,上半年被机构投资者增持的有73只,占比为56.15%。机构投资者合计增持份额达85.73亿份,若以6月30日净值估算,增持金额达156.85亿元。具体来看,国寿安保沪深300ETF、易方达创业板ETF、国泰中证全指证券ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF增持份额均超10亿份。

  王亚伟管理的外贸信托-昀沣证券投资集合(查询信托产品)以及中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划,上半年强势买入恒生分级基金,前者买入恒生A
2.09亿份,位列第一大持有人,同时买入恒生B 4932.42万份;后者买入恒生A
1.41亿份、恒生B 3178.04万份。两只产品合计持有两只基金4.32亿份。

混合型基金中,绩优基金景顺长城鼎益的机构持有份额增长最多,2019年半年报显示,该基金机构持有比例从2018年年末的12.55%增至48.29%,机构持有份额从3.25亿份增长至25.21亿份。在其前十名持有人中出现养老目标日期基金,是华夏养老目标2050五年持有期混合型发起式FOF和华夏养老目标日期2040三年持有期混合FOF,分别持有123.41万份和123.28万份。

  值得注意的是,2015年6月中旬正是行情分水岭,军工A上半年整体下跌18.04%,国企改A跌17.73%,券商A跌12.54%。如果高盛是在年初高点时买入,那么目前尚未解套;但如果是在6月份底部附近抄底进入,那么截至8月底,其通过上述3只分级基金A类份额平均获利18%左右。

摘要
基金半年报显示,上半年A股ETF有一半以上得到机构投资者增持,机构投资者合计增持份额达85.73亿份,若以6月30日净值估算,增持金额达156亿元,其中汇金、保险资金均有现身。除ETF外,QFII、养老金、社保、私募等机构对明星上市基金也非常热爱,不少明星上市基金的前十大持有人中出现上述机构身影。

  而持有上市基金数量最多的私募是鼎锋另类策略2期证券投资基金、北京千石创富-光大银行-道冲套利5号资产管理计划和银河资本-光大银行[微博]-道冲套利2号资产管理计划,持有数量分别为14只、11只和10只。

对比易方达创业板ETF在2018年底的持有信息,中国人寿大举增持16.45亿份,华夏人寿自有资金增持1.91亿份,中央汇金则以3.76亿份新晋前十大持有人。

  上半年共有99只私募基金现身上市基金前十大持有人之列,一共持有26.86亿份。而买入最多的正是前“公募一哥”王亚伟。

  半年报数据显示,安邦保险集团旗下的安邦人寿和安邦资产管理有限公司,上半年一共持有上市基金4.42亿份。

  此外,安邦资产上半年新进汇利A 2587.89万份。

  不仅高盛、王亚伟等钟情分级基金,在资本市场上大手笔举牌的安邦保险集团,对于分级基金也是情有独钟。

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